【保存版】M&Aで会社を売る前に絶対やるべき10のコト！【BEST10】

M&Aで会社を売却する前に絶対やるべき10のこと！事例と具体例

1. 目的を明確にする

事例: 事業承継のために、後継者となる企業を探したい。

具体例: 創業者が高齢化し、後継者がいないため、事業を継続できる企業に売却したい。

2. 会社の価値を知る

事例: 財務諸表に基づいて、DCF法やマルチプル法で企業価値を算出した。

具体例: 過去3期分の決算書、試算表、事業計画書などを基に、専門家による企業価値算定を実施。

3. 財務状況を整理する

事例: 過去3期分の決算書、試算表、資金繰り表などを準備した。

具体例: 顧問税理士と連携し、財務諸表を最新かつ正確な状態に更新。

4. 事業計画を作成する

事例: 売却後の事業ビジョン、売上目標、投資計画などを具体的に記載した。

具体例: 市場調査に基づいた事業戦略を策定し、具体的な数値目標を設定。

5. 顧問弁護士・会計士に相談する

事例: M&Aに関する契約書の作成、税務対策などを依頼した。

具体例: 顧問弁護士とM&A契約書の草案作成、会計士と税務デューデリジェンスの実施。

6. 情報管理を徹底する

事例: 情報開示範囲を明確化し、アクセス権限を設定した。

具体例: 社内資料に秘密保持マークを付与し、持ち出し制限を実施。

7. 従業員への説明

事例: 会社売却の理由、今後の事業計画、従業員の雇用について説明会を開催した。

具体例: 経営層による説明会と個別面談を実施し、不安や疑問に丁寧に回答。

8. 買収候補企業の選定

事例: 事業内容、経営理念、財務状況などを考慮して候補企業を選定した。

具体例: M&Aアドバイザーの協力を得て、業界動向や買収候補企業の情報を収集。

9. NDA（秘密保持契約）締結

事例: 買収候補企業と情報交換を行う前にNDAを締結した。

具体例: 弁護士監修のNDAに基づき、情報漏洩を防ぐ対策を講

じた。

10. 専門家チームを結成する

事例: 弁護士、会計士、M&Aアドバイザーなど、専門家チームを結成した。

具体例: 各分野の専門家による意見を総合的に判断し、最適なM&A戦略を策定。

その他、M&Aで会社を売却する前に検討すべき事項

• 事業の譲渡方法: 株式譲渡、事業譲渡、新設分割など、それぞれのメリットとデメリットを比較検討。
• 買収後の経営体制: 経営陣が交代するのか、役員として残るのかなど、具体的な体制を検討。
• 従業員の雇用: 雇用を維持するのか、希望退職を募るのかなど、従業員への影響を考慮した対応を検討。
• 税務対策: 法人税、譲渡所得税、相続税など、M&Aに伴う税務リスクを事前に把握し、対策を検討。

まとめ

M&Aは企業にとって大きな決断です。上記の10個のポイントを参考に、事前にしっかりと準備を進めることで、スムーズなM&Aを実現し、会社売却後のリスクを最小限に抑えることができます。

FAQs

Q: M&Aの費用はどのくらいかかりますか？

A: M&Aの費用は、売却プロセスや専門家の必要性によって異なりますが、一般的には数百万円から数千万円かかることがあります。

Q: M&Aの期間はどのくらいですか？

A: M&Aの期間はケースバイケースで異なりますが、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。交渉やデューデリジェンスなど、複数の要因によって時間が変動します。

Q: M&Aの成功率はどのくらいですか？

A: M&Aの成功率は業界や状況によって異なりますが、一般的には50%から70%程度と言われています。十分な準備と専門家のサポートが成功への鍵となります。

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参考URL: 金融庁

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